Tüm adaylar
CRM › Liste sayfası her kanaldan gelen tüm adayları tek tabloda gösterir. Kaynak, puan, aşama ve etikete göre filtreleyebilir, listeyi CSV olarak dışa aktarabilirsiniz.
Bir adaya tıkladığınızda detay paneli açılır: konuşmalar, puan ve gerekçesi, arama kayıtları, görevler ve tüm geçmiş.
Konuşmayı devralmak
Ajanın yürüttüğü bir konuşmaya istediğiniz an girebilirsiniz. Gelen Kutusu’nda konuşmayı açın ve Konuşmayı devral deyin. Siz devraldığınızda ajan o konuşmada susar.
Fırsatlar
Ciddi adaylar Fırsatlar panosunda aşama aşama (görüşme, teklif, sözleşme) takip edilir. Aşamaları Sistem Ayarları › CRM Ayarları sayfasından kendinize göre düzenleyebilirsiniz.
Kaybedilen aday
Bir adayı Kaybedildi olarak işaretlerken sebebini seçin. Kayıp sebepleri İçgörüler ekranında raporlanır.
Tekrar eden başvurular
Aynı kişi birden fazla kanaldan başvurduğunda Tekrarlar ekranında birleştirilir. Tekrar başvurular paket kotanızdan düşmez.
İçe aktarma
Eski adaylarınızı CSV veya Excel dosyasıyla içe aktarabilirsiniz. Sistemde olan telefon numaraları atlanır. İçe aktarılan adaylar başvuru kotasından değil, ayrı içe aktarma kotasından düşer.
Silinen adaylar
Sildiğiniz adaylar Çöp Kutusu’na gider ve 30 gün sonra kalıcı olarak silinir. Bu süre içinde geri alabilirsiniz.